Le PDG d'Anthropic sur OpenAI et Google : « Nous ne faisons pas de codes rouges »

L’industrie de l’IA est souvent décrite comme un sprint haletant, une course où la vitesse est la seule mesure qui compte. Mais lors du sommet DealBook du New York Times ce mercredi, le PDG d’Anthropic, Dario Amodei, a proposé une perspective différente. Il a positionné son entreprise non pas comme le coureur le plus rapide, mais comme le seul adulte dans une salle remplie de joueurs paniqués.

Dans une vaste interview avec Andrew Ross Sorkin, Amodei a livré une critique cinglante de ses plus grands rivaux. Il s’est moqué d’OpenAI et de Google pour leur tendance à déclarer des urgences « code rouge » et a averti que la trajectoire financière actuelle du secteur est à la limite de l’imprudence.

La culture « Code Rouge »

Au cours des trois dernières années, le récit de l’IA générative a été défini par la réaction. Lors du lancement de ChatGPT fin 2022, Google a déclaré un « Code Rouge » d’entreprise, remaniant l’ensemble de sa structure interne pour donner la priorité à la sécurité de l’IA. Plus récemment, des rapports ont révélé qu’OpenAI était entré dans un mode de crise similaire après le lancement des fonctionnalités Gemini 3 de Google.

Amodei trouve cela hilarant.

“[L’entreprise] n’est pas obligée de faire du code rouge”, a déclaré catégoriquement Amodei, soulignant une nette différence dans la culture de l’entreprise. “Il y a des joueurs qui sont YOLO, qui tirent trop loin sur le bouton du poignet.”

En décrivant la concurrence comme réactive, Amodei fait valoir un argument subtil mais dévastateur : La panique n’est pas une stratégie. Lorsque les entreprises existent dans un état d’urgence perpétuel, elles commettent des erreurs. Ils lancent des modèles qui ne sont pas prêts, ils dépensent de l’argent de manière inefficace et confondent mouvement et progrès. Anthropic, en revanche, prétend se déplacer à « grande vitesse » mais sans le désespoir effréné.

L’économie « YOLO » : un avertissement sur le suicide financier

Sa critique financière était peut-être plus acerbe que sa critique culturelle. Amodei a averti que le niveau actuel des dépenses en capital (CapEx) dans l’industrie de l’IA (en particulier les centaines de milliards investis dans les centres de données) est déconnecté de la réalité économique.

“Il existe un risque de surextension”, a prévenu Amodei. “Certains tournent trop le cadran.”

Son argument est simple :

1. Les dépenses : Les géants de la technologie construisent des infrastructures en partant de l’hypothèse que les revenus de l’IA vont exploser pour correspondre immédiatement.
2. L’hypothèse : Pour justifier un centre de données de 50 milliards de dollars, vous devez croire qu’un seul modèle d’IA générera très bientôt des dizaines de milliards de revenus par an.
3. La réalité : Alors qu’Anthropic lui-même prévoit une croissance robuste (pouvant atteindre 10 milliards de dollars de revenus en 2024), Amodei met en garde contre l’hypothèse que ce chiffre passera comme par magie à 200 milliards de dollars du jour au lendemain.

“Si vous construisez l’infrastructure d’une entreprise de 200 milliards de dollars, mais que vous n’avez qu’une entreprise de 20 milliards de dollars, vous avez un problème de solvabilité”, laisse-t-il entendre. Cette approche « YOLO » des bilans est ce qui distingue la bulle actuelle d’une croissance régulière. Amodei suggère que pendant que d’autres parient sur l’ensemble de l’entreprise sur le prochain modèle « semblable à Dieu », Anthropic construit une entreprise durable basée sur la technologie qui existe aujourd’hui.

Orientation entreprise versus battage médiatique des consommateurs

Pourquoi Anthropic peut-il se permettre d’être si calme ? Parce qu’ils ne mènent pas la même guerre.

Alors qu’OpenAI et Google sont engagés dans un match à mort pour les yeux des consommateurs (se battant pour savoir quel chatbot a le meilleur mode vocal ou peut générer les images les plus drôles), Anthropic a tranquillement accaparé le marché qui rapporte réellement : L’Entreprise.

“[La société a] optimisé de plus en plus [ses] modèles pour les besoins des entreprises”, a expliqué Amodei.

Cette stratégie les protège de l’inconstance des tendances de consommation. Un adolescent qui annule un abonnement ChatGPT à 20 $/mois parce qu’il s’ennuie est un problème très important. Une banque Fortune 500 intégrant Claude dans l’ensemble de son flux de travail de codage constitue une source de revenus durable et à long terme.

En se concentrant sur des applications complexes et à forte valeur ajoutée telles que le raisonnement scientifique et le codage avancé, Anthropic crée de profondes tranchées. Les “Code Reds” se produisent lorsque vous êtes terrifié à l’idée de perdre des utilisateurs au profit d’un nouveau jouet brillant. Lorsque votre produit est profondément intégré à l’infrastructure de l’entreprise, vous n’avez pas besoin de paniquer chaque fois qu’un concurrent publie une vidéo de démonstration.

Le verdict

Les commentaires de Dario Amodei lors du DealBook 2024 marquent une maturation du récit de l’IA. Pendant des années, l’histoire était « Bougez vite et brisez les choses ». Amodei suggère que la nouvelle stratégie gagnante pourrait être « Agir délibérément et construire des choses qui fonctionnent ».

Si OpenAI et Google sont les rockstars qui saccagent les chambres d’hôtel et vivent vite, Anthropic se positionne comme le banquier d’investissement qui possède réellement l’hôtel. Et alors que la facture du boom de l’IA commence à arriver, celui qui « ne fait pas de code rouge » pourrait être le seul à rester debout.

Nos sources (3)

• businessinsider.com Anthropic CEO drags OpenAI and Google
• timesnownews.com We Don't Do Code Reds
• economictimes.indiatimes.com Amodei on 'YOLO' Risks