Anthropic CEO、OpenAIとGoogleについて語る：「我々は『コード・レッド』はしない」

AI 業界は、息を詰まらせるような短距離走、つまりスピードだけが重要なレースとして描かれることがよくあります。しかし、今週水曜日のニューヨーク・タイムズ・ディールブック・サミットで、Anthropic CEOのDario Amodei氏は別の視点を提示した。彼は自分の会社を最速のランナーとしてではなく、パニックに陥ったギャンブラーでいっぱいの室内にいる唯一の大人として位置づけました。

アンドリュー・ロス・ソーキンとの広範なインタビューで、アモデイは最大のライバルたちに対する痛烈な批評を行った。同氏は、OpenAIとGoogleが「コードレッド」緊急事態を宣言する傾向があることを嘲笑し、業界の現在の財政状況は無謀に近づいていると警告した。

「コードレッド」文化

過去 3 年間、生成 AI の物語は反応によって定義されてきました。 2022 年後半に ChatGPT が開始されたとき、Google が企業の「コードレッド」を宣言し、AI の安全性を優先するために内部構造全体を再編したことは有名です。最近では、Google の Gemini 3 機能の開始後に OpenAI が同様の危機モードに入ったという報告が浮上しました。

アモデイはこれを面白いと感じています。

「（会社は）コードレッドを行う必要はありません」とアモデイ氏はきっぱりと述べ、企業文化の明らかな違いを強調した。 「手首のダイヤルを引きすぎてしまうYOLOのプレイヤーもいます。」

アモデイは、競争を事後対応的なものとして捉えることで、微妙だが壊滅的な指摘をしている。パニックは戦略ではない。企業が永続的な緊急事態にあるとき、企業は間違いを犯す。彼らは準備ができていないモデルをリリースし、非効率的に現金を消費し、動きと進歩を混同します。対照的に、Anthropic は「高速」で移動するが、火に燃えるような必死さはないと主張します。

「YOLO」経済: 経済的自殺に対する警告

おそらく、彼の文化的批評よりも鋭いのは、彼の経済的批評であった。アモデイ氏は、AI業界の現在の資本支出（CapEx）のレベル（具体的にはデータセンターに注ぎ込まれている数千億ドル）は経済の現実から切り離されていると警告した。

「過度の拡張の危険性がある」とアモデイ氏は警告した。 「ダイヤルを回しすぎている人もいます。」

彼の主張は単純な数学です。

1. 支出: テクノロジー大手は、AI による収益がすぐにそれに匹敵するほど爆発的に増加するという想定に基づいてインフラストラクチャを構築しています。
2. 前提: 500 億ドルのデータセンターを正当化するには、単一の AI モデルがすぐに 年間 数百億の収益を生み出すと信じる必要があります。
3. 現実: Anthropic 自体は堅調な成長 (2024 年には収益が 100 億ドルに達する可能性がある) を予測している一方で、その数字が一夜にして魔法のように 2,000 億ドルに跳ね上がると想定しないよう、Amodei 氏は警告しました。

「2,000 億ドルのビジネスのインフラを構築しても、200 億ドルのビジネスしかない場合、支払い能力の問題が発生します。」と彼はほのめかします。バランスシートに対するこの「YOLO」アプローチは、現在のバブルを安定した成長とは区別するものです。アモデイ氏は、他の企業が次のモデルが「神のような」ものであることに全社を賭けている一方で、Anthropic は 今日 存在するテクノロジーに基づいて持続可能なビジネスを構築していると示唆しています。

エンタープライズ重視 vs 消費者の誇大宣伝

なぜ人類はそこまで冷静でいられるのでしょうか？彼らは同じ戦争を戦っているわけではないからです。

OpenAI と Google が消費者の目玉を巡る死闘 (どのチャットボットが最高の音声モードを備えているか、最も面白い画像を生成できるかについて争っている) に閉じ込められている一方で、Anthropic は実際にお金を払う市場である エンタープライズ を密かに追い詰めています。

「（同社は）ビジネスのニーズに合わせてモデルをますます最適化してきました」とアモデイ氏は説明した。

この戦略は、消費者トレンドの移り変わりから彼らを守ります。 10 代の若者が月額 20 ドルの ChatGPT サブスクリプションを退屈したためにキャンセルすることは、解約率が高い問題です。 Fortune 500 に名を連ねる銀行は、Claude をコーディング ワークフロー全体に統合しており、安定した長期的な収益源となります。

科学的推論や高度なコーディングなど、価値の高い複雑なアプリケーションに焦点を当てることで、Anthropic は深い堀を築いています。 「コードレッド」は、ピカピカの新しいおもちゃにユーザーを失うことを恐れているときに発生します。製品が企業インフラに深く組み込まれていれば、競合他社がデモビデオを公開するたびにパニックになる必要はありません。

評決

DealBook 2024 でのダリオ・アモデイ氏のコメントは、AI の物語の成熟を示しています。何年もの間、物語は「速く動いて物事を壊す」というものでした。アモデイ氏は、新たな勝利戦略は「意図的に動き、機能するものを構築する」ことかもしれないと示唆している。

OpenAIとGoogleがホテルの部屋を荒らし、懸命に暮らしているロックスターだとすれば、Anthropicは実際にホテルを所有する投資銀行家として自らを位置づけている。そして、AI ブームへの請求が迫り始めると、「コードレッドをやらない」人だけが生き残るかもしれません。

出典 (3)

• businessinsider.com Anthropic CEO drags OpenAI and Google
• timesnownews.com We Don't Do Code Reds
• economictimes.indiatimes.com Amodei on 'YOLO' Risks