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23 jul 2026 • 7 min de lectura

El beneficio de 176.000 millones de USD de Big Tech que no es real

El beneficio de Alphabet creció un 24 por ciento el último trimestre, mientras que su gasto en depreciación se disparó un 42 por ciento y su flujo de caja libre pasó a ser negativo. La diferencia entre el beneficio declarado y el efectivo real se reduce a una elección contable: cuánto tiempo finge una empresa que durarán sus chips de IA. Michael Burry calcula que esa elección oculta unos 176.000 millones de dólares de beneficios inflados en Big Tech.

#Depreciation#AI Capex#Alphabet
El vasto interior de una fundición de aluminio inactiva al anochecer, una nave industrial oxidada iluminada por un único y marcado rayo de luz a través de un techo roto, filas de bastidores de servidores oscuros siendo introducidos entre las líneas de cubas apagadas, estilo fotoperiodístico documental, capturado con un objetivo fijo de 35 mm.
8 jul 2026 • 9 min de lectura

Los mineros de Bitcoin se están convirtiendo silenciosamente en los arrendadores de la IA

Una fundición de aluminio inactiva en Kentucky, paralizada en 2022 porque la electricidad se volvió demasiado cara, acaba de convertirse en el escenario de un contrato de arrendamiento de IA por 20 años y $19 mil millones con Anthropic. Su nuevo propietario es un minero de Bitcoin. En todo el sector, los mineros han firmado acuerdos de alojamiento de IA por decenas de miles de millones de dólares, no porque hayan aprendido a desarrollar IA, sino porque ya poseen lo único que el dinero no puede comprar rápidamente: una conexión a la red eléctrica activa. Así es como la debilidad se revalorizó como escasez, y aquí es donde se esconde el riesgo real.

#Bitcoin Miners#TeraWulf#Anthropic
La puerta de una bóveda bancaria impecable entreabierta en un vestíbulo de mármol oscuro, con una delgada etiqueta roja de emergencia colgando de su manija, estilo fotoperiodístico documental
10 jun 2026 • 6 min de lectura

Los préstamos dudosos de Blackstone pasaron del 0,6% al 4,7% en 90 días

Blackstone Secured Lending comenzó 2026 con el 0,6% de sus préstamos en situación de impago. Noventa días después, la cifra era del 4,7%, un salto de casi ocho veces al que Moody's respondió rebajando la perspectiva del fondo a negativa. El detonante fue una empresa de software de Thoma Bravo. El telón de fondo es una tasa récord de impago del crédito privado del 6% y una Fed a la que la inflación no le permitirá recortar los tipos.

#Private Credit#Blackstone#BXSL
Un primer plano extremo de un chip semiconductor verde que descansa sobre una pila de papel legal en blanco, dos plumas estilográficas y tinteros ligeramente desenfocados detrás, iluminación de claroscuro cálida y tenue, estilo fotoperiodístico documental.
2 jun 2026 • 11 min de lectura

Anthropic pidió prestados 36.000 millones de dólares. Broadcom cosignó 31.000 millones.

Apollo y Blackstone están sindicando un acuerdo de crédito privado de 36.000 millones de dólares para que una empresa fantasma pueda comprar TPU de Google y arrendárselos a Anthropic. Los tramos preferentes solo se cotizan a grado de inversión porque Broadcom, que co-construye los chips, ha acordado pagar el déficit si Anthropic incumple. Una startup de casi un billón de dólares todavía necesita que el fabricante de chips cosigne su deuda.

#Anthropic#Broadcom#Apollo Global
Un letrero de precios de una gasolinera frente a una refinería de petróleo de la Costa del Golfo bajo un cielo de huracán que se aproxima, hora dorada del final de la tarde, estilo documental fotoperiodístico, filmado en 35 mm f1.4
1 jun 2026 • 6 min de lectura

Tres calendarios se acaban de sincronizar. Todos ellos hunden a Trump.

La temporada de huracanes comienza hoy. La demanda de conducción de verano está subiendo hacia el pico del 4 de julio. La OPEP+ se reúne en seis días. Cada uno de esos calendarios se gestiona normalmente mediante un colchón de crudo de reserva, reservas estratégicas llenas y una flota de refinerías estable. En junio de 2026, cada uno de esos colchones está gravemente agotado. La AIE sitúa la capacidad excedente de Oriente Medio en un mínimo histórico de 320.000 barriles al día. La SPR se ha reducido en 17,5 millones de barriles desde marzo. La cuota de la OPEP de Arabia Saudita para junio es de 10,291 millones de barriles diarios. Su producción real de marzo fue de 7,76 millones. Los amortiguadores están bajo mínimos antes de que comience la temporada de demanda.

#Iran War#Hurricane Season#OPEC
Una caja de envío sellada con una etiqueta de especificaciones de Nvidia H200 impresa con esténcil, sin moverse en un muelle de carga de Shanghái al atardecer, la silueta de un oficial de aduanas pasando junto a ella sin detenerse.
15 may 2026 • 7 min de lectura

Trump aprobó 750.000 H200. China no recibió ninguno.

Reuters informó el jueves que Washington ha autorizado a aproximadamente diez empresas chinas a comprar chips Nvidia H200, con un límite de 75.000 unidades cada una. Trump llevó a Jensen Huang al Air Force One en el último minuto para ayudar a cerrar el trato. La cumbre de Pekín terminó el viernes sin avances. Ni un solo H200 se ha enviado bajo el marco, y Pekín les ha dicho a sus propios campeones que mantengan su efectivo en Huawei en su lugar.

#Nvidia#H200#China
Una oficina minimalista y moderna de una startup de IA a la hora dorada, una elegante computadora portátil sobre un escritorio de madera que muestra una interfaz de chat estilo ChatGPT con un pequeño anuncio patrocinado incrustado, la pantalla proyectando un brillo azul sobre una pila de billetes de cien dólares nítidos al lado, un calendario de pared en primer plano con seis semanas circuladas en tinta roja, estilo fotoperiodista documental con luz natural disponible
13 may 2026 • 7 min de lectura

OpenAI Alcanzó un Ritmo de Anuncios de $100 Millones en 6 Semanas

El piloto de anuncios de ChatGPT de OpenAI superó una tasa de ejecución anualizada de $100 millones en sus primeras seis semanas, luego abrió la puerta a todas las empresas estadounidenses sin un gasto mínimo el 5 de mayo. Google AdWords tardó más de un año en superar esa barrera. El modelo de negocio que vació la web abierta acaba de aprender a facturarse a sí mismo.

#OpenAI#ChatGPT#Advertising
Una pantalla de bomba de combustible desgastada y un talón de pago uno al lado del otro sobre un mostrador de madera, el precio de la bomba sube por encima de los cuatro dólares mientras que la línea de pago neto del talón está manchada en rojo.
12 may 2026 • 7 min de lectura

El IPC de abril alcanzó el 3.8%. Los salarios reales acaban de volverse negativos.

El IPC de abril de 2026 alcanzó el 3.8% interanual, la lectura anual más alta desde mayo de 2023. La inflación subyacente duplicó su ritmo mensual hasta el 0.4%, y los salarios reales promedio por hora cayeron un 0.3% durante el año, la primera disminución anual desde el shock posterior a la pandemia. La historia de la gasolina ya no es solo una historia de gasolina.

#CPI#Inflation#Real Wages
Una sala de juntas de Manhattan con paredes de vidrio al atardecer con un plano de un oleoducto industrial que se vuelve a dibujar en una pantalla del tamaño de una pared. La ruta antigua pasa por una torre de McKinsey etiquetada; una nueva ruta la rodea directamente hacia una fila de logotipos de almacenes de mercado medio. Socios de PE trajeados y un solo ingeniero de Anthropic con una sudadera con capucha dibujan sobre el original.
10 may 2026 • 13 min de lectura

Anthropic obtuvo $1.5 mil millones. OpenAI obtuvo $4 mil millones. McKinsey fue evadida.

El 4 de mayo de 2026, Anthropic y OpenAI anunciaron empresas de servicios de IA empresarial respaldadas por capital privado con pocas horas de diferencia. Los dos acuerdos juntos vinculan $5.5 mil millones de capital fresco a las bases de clientes cautivos de Blackstone, Goldman, TPG, Brookfield y Bain Capital. El objetivo es la industria de la consultoría, donde cada dólar de software se corresponde con seis dólares de servicios.

#Analysis#Private Equity#AI Services
Un Airbus A320 amarillo de Spirit Airlines varado, sentado solo en una pista vacía y resbaladiza por la lluvia al anochecer, con las luces de navegación apagadas y el puente de embarque retraído, mientras que un Airbus A220 azul de JetBlue rueda bajo las luces de la pista en la distancia media, el contraste de amarillo muerto y azul vivo, estilo fotoperiodístico con luz disponible, tomado con Canon EOS R5 teleobjetivo de 200 mm, grano de película arenoso, estética de fotoperiodismo ganador del Premio Pulitzer
6 may 2026 • 6 min de lectura

4 aerolíneas suplican $2.5 mil millones. El Departamento de Justicia rescató a JetBlue gratis en 2024.

Spirit Airlines cerró antes del amanecer del sábado después de que colapsara el rescate de $500 millones de Trump. Cuatro aerolíneas de bajo costo pidieron inmediatamente $2.5 mil millones a la Casa Blanca. JetBlue no es una de ellas. La razón es un fallo antimonopolio de 2024 que nadie en el Departamento de Justicia diseñó como cobertura.

#JetBlue#Spirit Airlines#Airline Bankruptcy
Composición de pantalla dividida al estilo de una sala de redacción: a la izquierda, un F-35 en tierra en la sombra en una pista mientras el sol se pone detrás del logotipo de un contratista de defensa; a la derecha, una oblea de silicio brillante que se eleva desde una sala limpia de fabricación bajo la luz del día brillante, ambas enmarcadas por cintas de cotización rojas y verdes que convergen en el centro
5 may 2026 • 12 min de lectura

La defensa cayó un 20%. Los semiconductores subieron un 40%. Misma guerra.

Durante los 30 días que el Estrecho permaneció efectivamente cerrado, Lockheed Martin perdió un 20% y Raytheon un 13%. El ETF de semiconductores SOXX ganó un 40% en su racha ganadora más larga registrada. El manual de comercio de guerra (comprar defensa, vender tecnología) se invirtió en tiempo real, y la inversión es estructural, no técnica.

#Semiconductors#Defense Stocks#Iran War
Una enorme tubería industrial de petróleo que se arquea a través del desierto hacia una terminal portuaria en llamas al atardecer, columnas de humo negro que se elevan desde los tanques de almacenamiento en el horizonte, una munición de merodeo iraní Shahed-136 silueteada contra un cielo rojo apocalíptico en el tercio superior del marco, estilo de fotoperiodismo de guerra realista ganador del Premio Pulitzer con iluminación de claroscuro extremo, tomada con teleobjetivo Canon EOS R5 de 200 mm
4 may 2026 • 12 min de lectura

Irán incendió el puerto que sacó a los EAU de la OPEP

Tres días después de que la salida de la OPEP de los EAU entrara en vigor, Irán colocó un dron en el puerto que justificó la salida. La Zona Industrial Petrolera de Fujairah está en llamas, un petrolero vacío de ADNOC es alcanzado frente a Omán y el Brent sube un 6%. El oleoducto Habshan-Fujairah todavía fluye. La premisa de que Fujairah estaba fuera de la guerra no lo está.

#Iran War#UAE#Fujairah
Una enorme mina naval iraní con vetas de óxido y amenazantes púas de cuerno de hierro medio sumergidas en agua oscura del Golfo Pérsico en el primer plano central, un pequeño teléfono inteligente moderno con una pantalla azul brillante en blanco flota a su lado en el agua, el plano medio muestra un destructor de la Marina de los EE. UU. en silueta a través de la neblina, el fondo lejano muestra superpetroleros varados anclados en el horizonte bajo un cielo de atardecer apocalíptico rojo sangre con columnas de humo negro que se elevan desde la infraestructura petrolera en llamas en la costa distante, estilo de fotografía de guerra fotorreportaje ganador del Premio Pulitzer con iluminación de claroscuro extremo
3 may 2026 • 12 min de lectura

Tres publicaciones de Trump. Doce barcos a través del estrecho.

El domingo por la noche, Trump publicó "Proyecto Libertad" en Truth Social. Es el tercer reinicio de Ormuz que ha preanunciado en ocho semanas. El primero no logró mover los barcos de una línea plana de 4 por día. El segundo desplomó el Brent un 13,7% en dos sesiones antes de que Irán disparara contra petroleros indios autorizados once días después. El tercero está programado para el NYMEX del domingo por la noche. El mercado ya ha visto esta película dos veces.

#Iran War#Strait of Hormuz#Project Freedom
Un primer plano fotoperiodístico de las manos de un funcionario de aduanas que utiliza una balanza para pesar un pequeño soporte de acero contra una lavadora entera de acero inoxidable, iluminación fluorescente dura de almacén, páginas de libro mayor y una calculadora que muestra el cálculo del arancel en primer plano
2 may 2026 • 10 min de lectura

Su lavadora tiene $50 de acero. El arancel es de $500.

El 6 de abril, la proclamación de la Sección 232 de Trump cambió una regla: los aranceles sobre los derivados de acero, aluminio y cobre ahora se aplican al valor aduanero total del producto, no solo al contenido de metal. Una lavadora importada de $2,000 con $50 de acero que pagó $25 en aranceles ahora paga $500. En el Anexo IV se encuentra un límite del 15 por ciento en peso que está a punto de impulsar la carrera armamentista de rediseño de productos más extraña desde Smoot-Hawley.

#Section 232#Tariffs#Appliances
Un conductor estadounidense en una gasolinera iluminada con sodio que muestra $4.23 por galón en primer plano, un supertanquero VLCC iraní completamente cargado que sale de la isla Kharg a la hora dorada en el fondo, estilo documental fotoperiodístico con luz disponible, filmado en 35 mm f1.4
30 abr 2026 • 12 min de lectura

Irán cobró en febrero. Los republicanos pagan en noviembre.

Bloomberg y Kpler dicen que a Irán le quedan entre 12 y 22 días de almacenamiento de petróleo sin usar. El bloqueo parece un cronómetro en Teherán. El cronómetro real está en los republicanos. Irán adelantó $3.5 mil millones en exportaciones de febrero antes de que la Marina apareciera, y el gas estadounidense cruzó $4 por galón a mediados de abril con las elecciones de mitad de período a 187 días. El régimen que sobrevivió a la guerra Irán-Irak se rompe después de que lo haga la mayoría de la Cámara del Partido Republicano.

#Iran War#Strait of Hormuz#Oil Blockade
Una vista fotoperiodística aérea del Estrecho de Ormuz al atardecer con superpetroleros varados anclados en el punto de estrangulamiento, mientras que una enorme tubería industrial se arquea a través del desierto en primer plano en dirección al Golfo de Omán, luz de la hora dorada, neblina atmosférica, estilo de fotografía editorial
29 abr 2026 • 8 min de lectura

EAU construyó una tubería alrededor de Ormuz. Luego abandonó la OPEP.

El 28 de abril, EAU anunció que abandonaría la OPEP y la OPEP+ a partir del 1 de mayo, poniendo fin a 59 años de membresía. La cobertura general lo enmarca como una lucha de cuotas. El hecho estructural: EAU es el único miembro del Golfo de la OPEP cuya terminal petrolera insignia se encuentra fuera del Estrecho de Ormuz, con un oleoducto de 1,5 millones de barriles que evita por completo el punto de estrangulamiento. Se fueron porque podían.

#UAE#OPEC#Strait of Hormuz
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